規制当局の2025年次報告書によると、オランダのオンラインギャンブル市場は2025年に約20％縮小した。しかし、業界に最も大きな不安をもたらしそうなのは、市場の縮小そのものではない。問題は、認可市場を利用するプレイヤー数と、その市場が現在維持している収益シェアとの隔たりが広がっていることにある。
2025年上半期には、プレイヤーの約94％が合法事業者のみを利用して賭博を行っていた。それにもかかわらず、認可事業者が占めた粗ギャンブル収益は49％にとどまり、2024年末の51％から低下した。言い換えれば、認可事業者だけを利用していない少数のプレイヤーが、粗ギャンブル収益の不釣り合いに大きな割合を占めていることになる。この隔たりは、オランダの政策が規制市場の競争力を低下させているのではないかという点への監視を、さらに強める可能性が高い。
今回の数字が示されたのは、認可事業者側の一部から、広告、スポンサーシップ、支出に対する制限が積み重なったことで、合法市場の維持が難しくなっているとの批判が何か月にもわたって続いた後のことだ。オランダでは7月、ギャンブル企業によるスポーツスポンサーシップ禁止が全面実施された。KSAは「公の場での露出はほぼすべて消えた」と述べ、ギャンブルのロゴ入り商品をクラブのウェブショップで販売しているといった軽微な違反だけが残っているとした。
規制当局は現在、2025年上半期の違法オンライン市場の規模を6億1,700万ユーロと見積もっており、合法市場の6億ユーロを上回っている。
二分された市場
認可市場はこれまで、広告規制が強化される中で消費者認知が重要だと主張してきた。事業者には、プレイヤーが合法的なサービスを認識し、違法サイトと区別できるだけの十分な露出が必要だという立場である。しかし今回の数字は、問題が単なる認知不足ではないことを示している。約94％のプレイヤーが依然として認可事業者だけを利用しているのであれば、大多数の消費者は合法市場がどこにあるかを明確に理解しているはずだ。むしろ、この隔たりは、より少数のプレイヤーが、入金上限、支払い能力審査、その他の制限を避けるために、規制市場を意図的に回避している可能性を示している。
このチャネライゼーションの隔たりは、規制当局と事業者の双方にとって不都合な現実を突きつけている。すなわち、高額を使う可能性が高いプレイヤーほど、認可制度の外側にいる可能性が高いということだ。
オランダの規制当局であるKSAは、2025年次報告書の中で、収益面でのチャネライゼーション低下は、2024年10月に新たな保護措置が導入された後に、プレイヤーが違法サイトへ移ったことと関係している可能性があると認めた。これらの措置は、純入金額の基準引き下げや、より厳格な支払い能力審査など、被害の軽減を目的としていた。同当局はこの傾向を「憂慮すべき展開」と表現し、違法市場のプレイヤーは「はるかに十分な保護を受けられていない」と付け加えた。
これは、昨年オランダ・オンライン・ギャンブル協会の創設者であるピーター＝パウル・デ・フーイが示した懸念とも重なる。同氏は「公式な数字によれば、オンラインギャンブル収益のうち認可事業者に入るのは49％にすぎず、つまり大部分が規制のない違法な流通経路に流れている」と述べた。スウェーデンで開催されたギャンブル会議で、同氏はオランダの現状を「惨事」と表現した。
合法市場への圧力
規制当局の報告書を見る限り、その優先事項がどこにあるのかは明白だ。2025年は、金銭的損失だけでなく、「精神的健康」や「人間関係・社会的接触」への悪影響も含めた、ギャンブル被害に対するより広範な保護に重点が置かれたとしている。KSAはまた、事業者の注意義務に対する監督を強化し、認可・無認可の両方の企業に数百万規模の罰金を科し、違法事業者が利用するインフラへの取り締まりも拡大した。
闇市場に対する新たな対抗策である「Disconnect」プロジェクトでは、アフィリエイト、決済事業者、ソフトウェア供給業者、ホスティング事業者が標的となった。規制当局によれば、違法広告をGoogleに共同通報したことで、8月以降その可視性は大幅に低下した。また、一部の大手ゲーム供給業者は、ジオブロッキングによって違法サイトから自社製品へアクセスできないようにしたという。
その一方で、規制市場の成長は明らかに鈍化している。2025年の賦課金に基づき、KSAはオンライン部門が昨年18.5％縮小したと述べた。2024年の4.9％成長と比べると大きな反転である。同当局は、この反転の原因を、高額支出を抑えるために2024年10月に導入した自らの政策変更と、2025年1月に実施されたギャンブル税の引き上げに結び付けている。
規制当局は、より介入的になり、ギャンブル被害についてより明確に発信し、違法供給に対してもより強硬になっている。しかし、主要な数字が示しているのは、闇市場が依然として資金の不釣り合いに大きな部分を取り込んでいるという事実である。
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